抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于50%，中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破50GW

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年9月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模111.49GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能），同比增長(zhǎng)48%，比去年底增長(zhǎng)29%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于50%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過(guò)50GW，達(dá)到55.18GW/125.18GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)119%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)244%。

圖1：中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（截至2024年9月底），單位：MW%

2024年前三季度新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模20.67GW/50.72GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)69%/99%。其中，第三季度新增裝機(jī)規(guī)模6.79GW/16.89GWh，同比+62%/+99%，環(huán)比-29%/-26%。

圖2：中國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（截至2024年9月底）

第三季度EPC招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)季度新高，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)創(chuàng)新低

招標(biāo)市場(chǎng)方面，2024年前三季度，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量均超去年同期水平（以能量規(guī)模計(jì)算），其中，EPC招標(biāo)總量最大，特別是第三季度，創(chuàng)季度新高，接近50GWh，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目EPC的招標(biāo)公告數(shù)量增多，特別是500MWh以上，GWh級(jí)以上項(xiàng)目的EPC招標(biāo)公告遠(yuǎn)高于去年同期。EPC的招標(biāo)單位中，國(guó)家電投以超過(guò)7GWh的招標(biāo)規(guī)模位列榜首。

圖3：典型類型招標(biāo)規(guī)模的分布情況（2024年1-9月），單位：GWh

圖4：EPC招標(biāo)規(guī)模Top10企業(yè)（2024年1-9月），單位：GWh

中標(biāo)市場(chǎng)方面，前三季度，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)（0.5C磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)）的中標(biāo)均價(jià)為622.90元kWh，同比-50%。今年以來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)在上半年維持在一個(gè)相對(duì)比較穩(wěn)定的水平，進(jìn)入到三季度特別是9月，中標(biāo)均價(jià)達(dá)到歷史新低，為578.11元/kWh，同比-42%，環(huán)比-4%，與今年初相比-26%，并且首次出現(xiàn)低于500元/kWh的中標(biāo)價(jià)格。儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)的下降一定程度上受上游碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)走低影響，碳酸鋰價(jià)格在上半年基本在10-11萬(wàn)元/噸上下震蕩，自6月下旬開(kāi)始，價(jià)格一路走低，特別是9月份，無(wú)論是期貨還是現(xiàn)貨市場(chǎng)，價(jià)格都跌至8萬(wàn)元/噸以下，主要是受到中下游去庫(kù)存和下游需求減量的影響。

注：0.5C磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用；中標(biāo)均價(jià)為統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)各項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)的算術(shù)平均數(shù)。

圖5：儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)變化趨勢(shì)（2023年1月-2024年9月），單位：元/kWh

美國(guó)：前三季度新增裝機(jī)規(guī)模6.5GW+，三季度裝機(jī)有所回落

截至2024年9月底，美國(guó)新增投運(yùn)電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)27.1GW，同比+70%，與去年底相比增長(zhǎng)34%。今年前三季度，新增投運(yùn)電池儲(chǔ)能（≥1MW）裝機(jī)規(guī)模6807.4MW，同比+57%。繼二季度創(chuàng)裝機(jī)規(guī)模歷史新高后，三季度有所回落，達(dá)到2578.8MW，環(huán)比-14%，同比+0.4%。地區(qū)分布上，加州繼續(xù)引領(lǐng)美國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展，新增裝機(jī)占比超過(guò)40%，德州和亞利桑那州分列二、三位；應(yīng)用分布上，獨(dú)立儲(chǔ)能占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)到2/3。

英國(guó)：第三季度迎來(lái)今年以來(lái)裝機(jī)新高

截至2024年9月底，英國(guó)已投運(yùn)電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)已達(dá)4.3GW/5.8GWh，平均持續(xù)時(shí)長(zhǎng)為1.33小時(shí)。其中，2024年前三季度，英國(guó)新增投運(yùn)19個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)?？傆?jì)579MW，同比-52%。在經(jīng)歷連續(xù)兩個(gè)季度裝機(jī)規(guī)模持續(xù)走低后，第三季度迎來(lái)裝機(jī)新高，為259MW，同比-38%，環(huán)比+90%，本季度新增電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模在10-50MW不等，持續(xù)時(shí)長(zhǎng)在1-2.4小時(shí)不等。此外，預(yù)計(jì)將有4.3GW的電池容量于今年10月簽訂容量市場(chǎng)協(xié)議，三季度末仍有1.4GW簽訂2024/25容量市場(chǎng)協(xié)議的電池儲(chǔ)能容量尚未并網(wǎng)，預(yù)估將會(huì)有280-780MW的新增電池容量在四季度投入運(yùn)行。

德國(guó)：月度新增電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增速放緩

2024年前三季度新增電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模2672.5MW/3965.3MWh，同比-3%/-5%。其中，三季度，德國(guó)新增電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模716.9MW/1138.7MWh，同比-28%/-25%，環(huán)比-23%/-16%。無(wú)論是第三季度，還是前三季度，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)均占據(jù)最大比重，占比均為88%（以能量規(guī)模計(jì)）。截至2024年9月底，德國(guó)已安裝的電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10.3GW/15.9GWh，戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)85%，累計(jì)安裝套數(shù)已超過(guò)150萬(wàn)套，前三季度新增安裝套數(shù)已超過(guò)40萬(wàn)套。